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Tableau de bord

Bonjour 👋

Voici un aperçu de ton activité.

Missions en cours

—

Clôturées

—

Factures en attente

—

CA encaissé (HTVA)

—

Chiffre d'affaires par mois (HTVA) — facturé vs encaissé

Répartition par type

Dernières missions

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Aucune mission dans cet onglet.

Collaborateurs

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Nouvelle mission

Client & coordonnées

Nom du client / société *

Email Téléphone

N° TVA (si pro) Demandeur (si différent)

Adresse du client (facturation)

Bien(s) à expertiser

1er bien à la même adresse que le client

Mission & tarif

Types de mission & tarif (HTVA)

Date

Heure

Total HTVA (€) Réalisé par Notes

La facturation (n° de facture, paiement) se gère plus tard, depuis la carte de la mission.

Facturation

À remplir quand tu émets la facture, selon ton système habituel.

N° de facture Facture payée

Aperçu de la mission

Nouveau collaborateur

Nom *

Email Téléphone

Fonction Actif (proposé pour les missions)

Accès au CRM

L'email ci-dessus sert d'identifiant de connexion. Donne-lui un mot de passe pour qu'il puisse entrer dans le CRM.

Mot de passe Rôle

Types de mission

La base contient déjà les missions PEB. Tu peux ajouter tes propres types.

Réglages

Identifiants stockés chiffrés. Laisse un champ mot de passe vide pour ne pas le changer.

📬 Boîte mail surveillée (drafts)

Serveur IMAP

EmailMot de passe d'app

Expéditeur du draftPréfixe du sujet

🔑 EPB-Desk

LoginMot de passe

✉️ Envoi (SMTP)

ServeurPort

EmailMot de passe

🧾 Société & facturation

Nom de la société Adresse

N° TVATaux TVA (%)

IBANPréfixe n° facture

💳 Paiement

Mode Clé API Falco (si Falco)

🌐 Adresse publique du CRM (pour le suivi « lu »)

URL publique